일상에서의 작은 변화가 큰 성공을 만든다

 

미국 반도체 etf

구성 종목과 비중을 보면 3가지 미국 반도체 ETF 의 특징이 뚜렷하게 드러납니다. 상위 종목에 최대 20%까지 가중치를 부여하는 SMH는 NVDA, TSM 2종목의 비중이 상대적으로 높습니다. 이는 다음에 살펴볼 수익율의 차이로 나타나게 됩니다. 다음은 미국 반도체 ETF SOXX, SOXQ, SMH 3종의 구성 종목 상위 10 종목을 비교해 보겠습니다. 앞서 설명한 기초지수 투자전략에 따라 구성 종목과 비중의 차이가 확연히 드러납니다.미국에 상장된 반도체 관련 기업에 고르게 투자하려면 SOXX를, 미국에 상장된 반도체 관련 기업중 미국 기업에 고르게 투자하려면 SOXQ를, 상위 종목에 집중된 투자 전략을 취하려면 SMH를 선택하면 됩니다.미국에 상장된 반도체, 반도체 장비 관련 매출이 50% 이상인 기업 중에서 시가총액, 일 평균 거래량 등을 기준으로 상위 25개 종목에 투자하며 시가총액 가중 방식으로 종목 당 최대 20% 의 상한을 적용한하는 투자전략을 취하고 있습니다. SOXX와 유사하게 미국 반도체 기업 중 상위 30여개 기업에 투자하며 상위 5개 종목의 경우 8%까지 나머지 종목의 경우 최대 4%까지 가중치를 부여합니다.미국 반도체 기업 중 상위 30여개 기업에 투자하며 상위 5개 종목의 경우 8%까지 나머지 종목의 경우 최대 4%까지 가중치를 부여합니다.정리해보면 다음과 같습니다. SMH는 좀 더 다른 전략을 취하고 있는데요, 한 종목당 20% 상한을 둠으로써 상위 기업의 비중을 크게 가져가는 전략입니다.SOXQ는 가장 유명한 미국 필라델피아 반도체 지수를 추종하며 이 지수는 미국 상장 기업 중 반도체 사업에 종사하는 약 30여개의 대형 기업들의 실적을 기준으로 종목을 구성합니다. 각 구성 종목의 최대 가중치는 8%를 초과하지 않도록 가중치를 조정하지만 이는 5개의 가장 큰 종목만이 4%를 넘을 수 있도록 가중치를 조정합니다. 즉, SOXQ가 추종하는 기초지수의 전략은 미국 반도체 기업 중 상위 5개는 최대 8%까지 편입하고, 나머지 기업들은 최대 4%를 넘을 수 없도록 가중치를 조정하는 전략입니다.SOXX 는 NYSE Semiconductor TR USD 지수를 기초지수로 하며 반도체를 설계, 제조, 유통하는 미국 기업에 투자합니다. SOXX와 SOXQ는 비슷한 투자전략을 취하고 있고 SMH는 조금 다른 투자 전략을 취하고 있습니다.이번에는 미국 반도체 ETF 3종의 기초지수 및 투자 전략에 대해서 비교해 보겠습니다.각 미국 반도체 ETF에 대응하는 국내상장 ETF는 표에 정리한 바와 같습니다. 수수료는 SOXQ가 가장 저렴하고, 순자산총액은 VanEck 의 SMH가 가장 큽니다. SOXX는 상장한지 가장 오래되었음에도 순자산총액에서 SMH에 밀리는 모습입니다. 특히 추종하는 지수를 변경함으로써 그 명성일 조금씩 잃고 있는 것이 아닐까 싶습니다.SOXX ETF가 2001년 가장 먼저 상장되었고, SOXQ가 가장 최근인 2021년에 상장되었습니다.SOXX, SOXQ, SMH 3종 ETF의 기본적인 내용부터 먼저 살펴보겠습니다. 이번 글에서는 지금까지 블로그를 통해 개별적으로 알아본 미국 ETF 중 미국 반도체 ETF 3종 - SOXX, SOXQ, SMH - 에 대한 비교 분석을 통해 각자의 특징과 장점, 수수료, 그리고 수익율 등을 골고루 살펴보겠습니다.ETF의 강점은 바로 이런 상황에서 느껴지는 것 같습니다. 엔비디아 밖에 보이지 않았던 미국 반도체 관련 종목에 더 많은 종목이 있음을 알게 되고, 엔비디아가 조정을 받더라도 반도체 ETF 는 상승하는 모습들이 나타나면서 미국 반도체 종목도 선순환 하며 상승해 나가는 모습이라 판단됩니다.반도체 섹터는 여전히 유효해 보입니다. 물론 최근 엔비디아는 조정중이긴 하지만 역사적인 상승 및 고점을 갱신한 후의 조정장이라 나쁘지만은 않아 보입니다. 수익률은 KODEX 미국반도체MV가 가장 높으며 6개월 수익률 36%, 1년 수익률 77%를 자랑합니다. 수수료는 RISE가 0.3152%로 가장 낮고 KODEX, SOL, TIGER 순으로 높아집니다. 배당중심의 ETF가 아니다 보니 배당금은 신경 안 쓰셔도 됩니다. 4종류의 ETF 중 가장 유리한 곳에 색상 표시를 했습니다.엔비디아가 작년 하반기부터 올해 상반기까지 시장을 주도하고 있지만 고평가 논란도 이어지고 있고 드러켄밀러가 물량을 대거 처분했다는 얘기가 나오면서 엔비디아의 주가도 실적이 잘나와도 생각처럼 시원하게 상승하질 못하는 모습을 보이고 있다. 향후 반도체 섹터가 추세를 이어가려면 엔비디아가 가장 중요하겠지만 다른 기업들도 인공지능 사이클에 수혜를 이어가거나 지난 다운사이클에서 턴어라운드 하는 것을 빨리 보여주면서 반등을 해줘야 하는 시기이다. 타이밍 상으로 좋다 나쁘다를 논하기 어렵지만, 한편으로는 새로운 반도체주의 랠리도 얼마든지 나올 수 있는 상황이기 때문에 꼭 반도체 ETF를 투자하지 않더라도 포함이 된 종목들은 추적을 해두는 것이 좋다고 생각한다.개인적으로는 이런 ETF는 그냥 소개만 하고 딱히 권하진 않을 것 같다. 인베스코가 운용하고 있으며 수수료는 0.58%, 분배금은 0.48%. 수수료보다 낮은 분배금이 좀 생소하다.이 ETF는 대부분의 종목들이 치우침 없이 균등하게 분포되어 있다보니 반도체 섹터의 주가에 영향력이 큰 대형 반도체 주들의 비중이 낮다.스테이트스트릿이 운용하는 ETF로 수수료는 0.35%이다. 분배금은 0.49%로 다른 ETF에 비해 많이 낮다. 여기에 포함된 25개 반도체 기업의 주가를 추종한다. 수수료는 0.35%, 분배금은 1.41%이다. 인베스코가 운용하는 반도체 ETF로 블랙록의 SOXX가 CIE 반도체 지수로 교체하면서 필라델피아 반도체 지수를 추종하려는 사람들에게 대안이 된 ETF다. 당연히 필라델피아 반도체 지수를 추종한다.세계적인 자산운용사인 블랙록이 운영하는 ETF이다.그렇다고 반도체에 투자를 안하자니 그렇고, 반도체 기업들은 고사하고 반도체 공정도 모르고 컴퓨터도 모르는데 투자를 고민한다면 반도체 ETF가 답이 될 수 있다.반도체 산업은 미래의 쌀이라고 불리는 건 이제 모두가 아는 사실이다. IT가 산업을 선도하고 다양한 분야에 적용되면서 인류의 문화와 기술 발전은 눈 부실 정도로 이루어졌고 여기에 반도체가 있었다는 주장에 대해서 아무도 반박할 수 없다. 반도체가 이렇게 인류사에 막대한 영향을 끼친 것도 알겠고 반도체에 투자하고 싶은데 솔직히 반도체라는 개념과 역사에 대해서 쉽게 알기가 참 어려운 분야라는 것 또한 반박하기 힘들다._배당금은 거의 없다고 봐도 무방합니다.미래에도 좋은 흐름을 보여줄 거라고 생각됩니다.벌어진 거라고 보입니다.엔비디아와 TSMC에 많은 비중을 실은 모습입니다. 비중이 적고 ASML이 없는 게 아쉽습니다.처음 들어보는 기업들도 몇몇 존재하네요.수익률마저 밀리고 있으니 SMH에 한표입니다.SMH가 훨씬 우수한 성과를 내고 있습니다. 똑같이 움직인 걸 볼 수 있습니다.방지하기 위해 종목당 최대 비중이 제한됩니다.평균 거래량과 유동 주식 수를 기준으로 평가합니다.글로벌 대형 반도체 기업 25여 개로 구성됩니다. 주기에 선호하지 않는 ETF입니다.또 NYSE 반도체 지수로 변경된 이력이 있었습니다.추종하는 걸로 알고 포스팅을 준비했는데요.클수록 지수에 영향을 많이 미치게 됩니다. 거래량이 일정 수준 이상 종목 30여 개로 구성됩니다.전반적인 정보들을 알려드리겠습니다. ETF 2종을 소개 및 비교 분석하려고 합니다.정보를 제공하기 위한 목적입니다. 것으로 투자의 책임은 본인에게 있습니다.예의주시해서 지켜봐야 하겠습니다.생각합니다.반도체 산업이 10배 넘게 성장해 왔어요. 생각한다면 SMH를 선택하면 좋겠습니다.서서히 올라왔을 것이기 때문이예요.SMH는 1억 2722만원입니다. SOXX가 4,871만, SMH가 5,819만 입니다.계산해 봤습니다.SMH가 압도하고 있습니다. SMH, SOXX, QQQ 순으로 나옵니다.10년차트를 비교해 보았습니다. 수익률은램리서치, 마이크론, 인텔 등입니다. SMH가 훨씬 높습니다. 흡수해서, 수익률이 더욱 높아요.2위에는 대만의 TSMC도 보입니다. 상위 10개 구성종목의 비율입니다.그래도 배당이 좀 더 높은것은 SOXX이군요.장기 수익률까지 영향을 미친 것으로 보여요. SMH가 훨씬 높거든요. 종목집중 여부가SMH의 규모가 더 크고, 수수료는 같습니다.MVIS 지수 안에는 반도체 관련 산업으로 얻는 수익이 50%를 넘는 25종목이 들어가요. Semiconductor 지수를 추종합니다.수정 시총가중방식으로 산출합니다.NYSE Semiconductor 지수를 추종해요. 우선 두 ETF의 기본정보를 볼게요.엔비디아가 AI 반도체의 대장이 되었어요.직렬로 아닌 병렬로 계산을 해야 해요.반도체 분야입니다.이제 우리와 친숙해진 AI 기술을 떠올려 보세요.소리없는 전쟁을 벌이고 있는 걸 아실거예요._

 

 

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